聯發科傳遭高通搶單,2 外資評等不變

聯發科傳遭高通搶單,2 外資評等不變 https://finance.technews.tw/2018/05/21/mediatek-qualcomm-foreign-capital-rating/手機晶片廠聯發科傳遭對手高通搶走大客戶 Oppo 新機訂單,美系外資認為言之過早,重申加碼評等與目標價新台幣 409 元;歐系外資看好聯發科市占攀升,重申買進評等與目標價 520 元。美系外資出具研究報告表示,根據經濟日報報導,美商晶片大廠高通(Qualcomm)祭出優惠價格策略,拿下聯發科大客戶 Oppo 下半年新機 R15s 訂單,推估將影響聯發科今年第四季營收約 5%。美系外資認為,聯發科與高通之間的競爭加劇,可能讓聯發科面臨定價壓力,但 R15s 設計需等到 6 月底才定案,聯發科股價近期走弱主要反映平均售價下滑及掉單風險,建議投資人可趁現在逢低布局,在第三季旺季來臨前先做準備,重申聯發科「加碼」評等與目標價 409 元。歐系外資表示,聯發科雖傳出遭高通搶單,仍預估今明年聯發科 P 系列處理器出貨量上看 8,100 萬顆、1.34 億顆,年增率高達 101%、65%,除了看好聯發科搭載人工智慧(AI)技術的晶片將於今年下半年到明年導入更多中階手機,聯發科預計第三季推出的 P80 處理器性價比優異,可望獲得更多中系品牌採用。歐系外資看好聯發科在 Oppo 出貨量市占將從去年第四季 10% 到 15%,成長到今年底 30% 到 35%、明年底 45% 到 50%;在 Vivo 市占率也將從去年第四季 10% 到 15%,增加到今年第四季 20% 到 25%、明年第四季 30% 到 35%。歐系外資預估,聯發科 2017 年到 2020 年每股盈餘(EPS)年複合成長率上看 22.4%,重申「買進」投資評等與目標價 520 元。(作者:吳家豪;首圖來源:聯發科)

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