智慧機沒這麼慘!外資:相機、半導體供應鏈最吃香

智慧機沒這麼慘!外資:相機、半導體供應鏈最吃香 美系外資看好智慧機規格提升,相機、半導體晶片最受惠。資料照蘋果iPhone X銷售不力,中國市場衰退,產業預警,智慧機進入高原衰退期。 美系外資認為,全球智慧機在平均單價看增、相機/半導體/面板規格提升,全球智慧機未來2年仍有2~5%年增幅度,但產業能賺錢僅剩蘋果、三星,而相機、半導體晶片供應鏈將是這波規格提升受惠者。科技產業進入後智慧機時代,美系外資調查個市場顯示,成熟市場因換機周期拉長、電信補貼縮水,5G還未成熟,影響手機銷量。中國市場在去年衰退後,庫存回補啟動,明後年應可回到年增4%、2%。 新興市場方面,印度仍維持2位數成長,預估在電信積極補貼下到2020年還有10%年成長幅度,巴西在中階Android機款也有相當題材。雖然美國市場仍有風險,但在中國、印度、巴西等題材支增下,產業動能並非全然向下,今明年全球智慧機出貨預期分別看增2%、5%。美系外資也指出,事實上,智慧機單價已經連續5個季度提升,鑑於市場飽和下OEM大廠策略就致力於營收量能,而非出貨量能,且因應消費者行為改變,支援行動支付也是其策略。雖然5G、摺疊機有望引發新品話題,但美系外資分析,以5G尚未成熟、可撓式OLED摺疊機離量產還待時間發酵,預期到2020年影響才會顯現,推升規格提升將會是鏡頭零組件、半導體晶片供應鏈。考量智慧機規格趨勢,外資看好相關個股,青睞鏡頭廠大立光(3008)、舜宇光學、CMOS廠 SONY、模組廠LG Innotek,光學防手震ALPS。RF射頻則看好博通、Skyworks,記憶體廠海力士、美光,以及晶片廠聯發科(2454)也是看好名單。

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