中裕新藥(4147) 美保險納入給付

中裕新藥(4147) 美保險納入給付 中裕(4147)(4)日舉行封閉型法人座談會,由財務長陳怡成主持,他表示,目前美國公有保險機構Medicaid以加州為首,陸續納入旗下愛滋病新藥Trogarzo給付。法人指出,此舉將提前讓市場對Trogarzo拉貨動能發酵,對於今年中裕的營運而言,屬正面消息。中裕表示,該公司在Trogarzo取得藥證、產品開賣後,許多美國私人保險機構已經納入給付,5月1日起,市場也陸續地有公保機構在各州納入Trogarzo的給付。中裕昨日股價上沖下洗、開高走低,一度觸及347元的高點,尾盤則不少投資人獲利了結,收在322元,下跌16元。在保險給付方面,中裕表示,合作夥伴Theratechnologies指出Trogarzo最大的給付團體是美國公保團體,而若要全面納保最快在第3季才可能完成,而近日Medicaid已經在多個州已經陸續納保。至於基本面方面,會後法人圈指出,買進轉中立,目標價由292調升至352元,買進平等轉趨持平。法人表示,買進轉趨保守的理由有三大因素,包括一、此次法法說會歐盟市場的藥證進展、市場布局並未充分說明,其次、 中裕夥伴Theratechnologies,3月初反映藥證取得而大漲後,近期股價表現持平,顯示國內外投資人反應不同調,第三、根據權威市調機構EvaluatePharma的預估,Trogarzo至2022的銷售額為4.12億美元,遠低於市場與研究員所預估的8.8億美元。中裕今年首季每股純益(EPS)為0.51元,主要來自存貨回沖利益,三年前就開始做三批次的產品確效費用化,分成製成品與再製品,製成品的部份,以商品存貨作為回沖基礎,因此首季有此獲利數字。若要預估全年獲利,樂觀來說,EPS仍有3到5元的成績,若保守看待,則1.5到2元區間。以今年獲利動能來看,法人指出,昨日法說會上中裕仍持保守態度,因此,對於獲利的著墨不多,只指出,四到五年內中裕的Trogarzo將達到銷售高峰,第一年開賣的銷售額度約銷售高峰期的兩成,若以銷售高峰期8億到10億美元概估,則第一年銷售金額約當2億到2.5億美元。 公告 [站內活動] 看文章抽寫真集 TAGS 中裕 生技 愛滋病

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