聯發科(2454)中階P系列給力 外資目標價520元

聯發科(2454)中階P系列給力 外資目標價520元 聯發科P系列給力 外資目標價520元中央社36 分鐘前(中央社記者吳家豪台北2017年11月29日電)歐系外資認為,手機晶片大廠聯發科 (2454) P系列中階處理器有助於明後年重拾市占並提升毛利率,重申目標價520元;美系外資則重申「買進」評等及維持目標價425元。歐系外資日前出具研究報告表示,聯發科用於中階智慧型手機的P23、P40、P70、P80處理器,有助於在2018年、2019年從領先集團的小米、Oppo、Vivo奪下市占率。此外,歐系外資認為,聯發科今年下半年推出的Cat.7基頻技術以及預計明年第1季推出的Cat.10與Cat.12基頻技術,可望將聯發科與領先集團的基頻效能差距,從2016年到2017年的30%至40%,縮小到2018年到2019年的15%至20%。歐系外資推估,聯發科明後年P系列處理器毛利率約35%到40%,相較於2017年推出的中階解決方案毛利率低於30%將明顯優化;預期聯發科整體毛利率將從2017年的35.5%,改善到2018年的38.2%、2019年的39.9%,重申「買進」評等及目標價新台幣520元。美系外資表示,過去數年行動晶片供應商的獲利惡化,主要受到價格競爭加劇影響,目前,多數行動晶片供應商營益率僅略高於10%,但垂直整合型業者的營益率卻仍有25%到35%。美系外資認為,產業整併趨勢將有助於提升平均營益率,聯發科身為第2大的行動晶片供應商,可望受惠於產業整體議價空間改善,看好聯發科仍是亞洲半導體產業首選個股之一,維持「加碼」評等和目標價425元。 本帖最後由 fainted 於 2017-11-29 11:45 編輯

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